国城矿业拟出售宇邦矿业65%股权收益约6亿元 转型布局战略性矿产

　12月20日晚间，国城矿业发布公告，拟将持有的控股子公司赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称宇邦矿业）65%股权，出售给内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称兴业银锡），转让价格为16亿元。

　　国城矿业表示，此次交易为优化公司资产结构，并结合公司发展战略进行的重要调整；待交易完成后，国城矿业不再持有宇邦矿业股权，宇邦矿业将不再纳入上市公司合并报表范围。

　　公告显示，宇邦矿业成立于2009年7月，注册地址为巴林左旗富河镇兴隆山村万福屯，注册资本为1.32亿元，该公司经营范围包括非煤矿山矿产资源开采，选矿（除稀土、放射性矿产、钨），金属矿石销售等。

　　目前，宇邦矿业股权结构为，国城矿业持股65%，李振水持股30%，李汭洋5%。在经营业绩方面，2023年营收7747.19万元，亏损9425.11万元，2024年1—10月营收为2.76亿元，盈利3857.94万元。

　　需要指出的是，此次交易价格较收购时价格有大幅溢价，国城矿业将实现投资收益约6亿元，实现了对宇邦矿业投资的保值和增值，此外公司后续还将收回为宇邦矿业提供的尚未归还的借款本金约4.4亿元。此次交易将大幅增加国城矿业可支配资金，优化公司资产负债结构，降低财务费用，对公司财务状况产生积极影响。

　　国城矿业主要从事有色金属采选业务，最新市值182亿元。今年前三季度，国城矿业实现营业收入13.79亿元，同比增长68.42%，归母净利润0.52亿元。

　　近期，国城矿业动作频频，持续对旗下资产进行梳理整合。

　　几天前，国城矿业于12月17日发布公告，拟通过支付现金和承担债务方式购买公司控股股东国城集团持有的国城实业不低于60%的股权。此次交易完成后，国城实业将成为上市公司的控股子公司。

　　截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。根据初步预估，本次交易国城实业100%股权预估值约为55亿元，对应60%股权的预估价值为33亿元。从标的公司财务数据来看，2023年营收26.19亿元，净利润13.98亿元，2024年前三季度营收15.39亿元，净利润7.04亿元，盈利能力强劲。

　　资料显示，国城实业属于大型钼金属矿山。根据有关储量核实报告，其标高890m以上保有钼金属量超14.48万吨。目前，拟将生产规模由500万吨/年扩大到800万吨/年，并且正在办理相关采矿权变更手续。

　　国城矿业表示，通过此次交易，上市公司将实现对国城实业的控股，获得大量钼矿资源储量，在现有以锌精矿、铅精矿、铜精矿等为主要产品的有色金属布局基础上，增加钼精矿采选业务。届时，国城矿业将新增对于国家战略性矿产的布局，产品结构将进一步丰富，减少对铅锌金属价格波动的依赖，大幅加强抵抗风险能力。

　　同时，国城矿业将强化整体布局及整合协同，促进上市公司可持续发展；有助于增强上市公司的可持续发展能力和盈利能力，给投资者带来持续稳定的回报。