产经新闻

1、发改委：《有效降低全社会物流成本行动方案》已公开发布。该方案不是要压缩物流企业的合理利润和影响从业人员的收入，而是加强物流各环节协同衔接，全面提升物流体系运行效率，用尽可能少的物流费用支出，支撑尽可能多的经济产出。

2、教育部办公厅：日前发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》，提出人工智能教育六大主要任务和举措，包括构建系统化课程体系、实施常态化教学与评价。2030年前在中小学基本普及人工智能教育。

3、水利部：今年我国水利基础设施建设已完成投资10888.5亿元，这是水利基础设施建设完成投资连续三年超万亿元。1-10月，全国实施水利项目4.54万个、同比增长15.1%。

4、证券日报：11月以来，中药材市场显著“降温”。上半年因价格大涨而备受关注的白术、党参、当归、紫菀等中药材，于近期出现价格大幅下滑。11月27日，中国中药材价格（日）指数已跌至2000点以下，此前一度涨超2250点。

5、TrendForce：预估2027年全球人型机器人市场产值有望超越20亿美元，2024年至2027年间的市场规模年复合成长率将达154%。其中，服务型机器人受惠于生成式AI技术，对市场的吸引力将显著提升。

6、群智咨询：预计2025年，中国内地晶圆厂HV晶圆投片量将同比增加7.5%，其在全球晶圆厂的HV投片量份额将超越中国台湾地区晶圆厂，达到44.8%。而中国台湾地区晶圆厂的HV投片量将同比下降

12.1%。设计厂商转单中国内地晶圆厂趋势明显。

7、证券日报：2024年全球系统重要性银行名单出炉。农行、中行、建行、工行在第二组，交通银行此次是第二年入选全球系统重要性银行，在第一组。入选全球系统重要性银行，对银行经营稳健性、风险管理能力、内部管理能力等方面都有更高要求。

8、国际电联：全球仍有约三分之一人口无法上网。互联网使用与发展水平密切相关。2024年高收入国家估计有93%的人口使用互联网，而低收入国家仅为27%。

9、中国卫星导航系统管理办公室：发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。2025年完成下一代北斗系统关键技术攻关；2027年左右发射3颗先导试验卫星，开展下一代新技术体制试验；2035年完成下一代北斗系统建设。

10、科技日报：澳大利亚莫纳什大学科学家研制出一款超快速充电锂硫电池，可为长途旅行电动汽车和商用无人机供电。相关论文发表于新一期《先进能源材料》杂志。这款新型电池能量密度为传统锂离子电池的两倍，其“体重”更轻，价格更低廉。

11、21世纪经济报道：比亚迪传出要求供应商降价消息，引发市场争议。对此，万顺新材相关人士表示，目前没有收到比亚迪降价通知。对于近年来汽车产业链呈降价趋势，中科电气相关人士称，现在属于产能结构性或阶段性问题，整个行业都处于增量不增收的情况。

12、特斯拉对外事务副总裁陶琳：2024年公司对供应链公司的付款周期同比进一步缩短，现在只需要90天左右。上海超级工厂95%以上的零部件都来自中国本土供应商。

13、拼多多：三季度，Temu的GMV在130-140亿美金左右，环比增速降至15%左右甚至更低，而上个季度环比增速约为50%。

14、央行：10月，债券市场共发行各类债券52361.7亿元。国债发行11027.0亿元，地方政府债券发行6831.3亿元，金融债券发行7852.1亿元，公司信用类债券发行9425.2亿元。截至10月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.29万亿元。

15、新华社：长三角百强企业2023年的营业收入再创新高，超过21.0万亿元，同比增长5.33%。净利润达9158.0亿元，同比增长6.82%，资产总额达58.0万亿元，同比增长6.13%。

16、240名涉赌诈嫌疑人被押解回国 28日，随着三架中国民航包机先后降落在山西太原武宿国际机场，240名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人被我公安机关从柬埔寨押解回国。这是今年以来中柬警方开展的第二次包机押解遣返联合行动。日前，柬警方清缴了金边市一处赌诈园区。其中，中国籍违法犯罪嫌疑人共有500余名，将被分批押解回国。（人民日报）

17、国足世预赛冲场球迷被行拘 19日晚在厦门白鹭体育场举办的世界杯亚洲区预选赛中，强行闯入比赛场地的观众吴某某，已被翔安公安分局依法处以行政拘留10日并罚款人民币500元，并责令其十二个月内不得进入体育场馆观看同类比赛。（厦门日报）

18、中办、国办最新发布！事关数字贸易11月28日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于数字贸易改革创新发展的意见。意见指出，加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、区块链、卫星导航等领域对外贸易；鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快打造品牌；放宽数字领域市场准入，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放；支持数字平台企业有序发展，在引领发展、创造就业、国际竞争中发挥积极作用等。（新华社）

19、商务部回应中欧电动汽车反补贴案进展：磋商仍在进行中11月28日，商务部例行新闻发布会上，有记者就中国和欧盟即将就电动汽车关税达成涉及最低价格的协议一事提问。商务部发言人表示，目前磋商仍在进行中。中方希望双方相向而行，按照“务实、平衡”的原则，相互照顾彼此合理关切，回应中欧各界期待，共同推动磋商取得成果。（央视新闻）

20、南部战区组织海空兵力位中国黄岩岛领海周边海空域开展战备警巡据南部战区公众号，11月28日，中国人民解放军南部战区组织海空兵力位中国黄岩岛领海周边海空域开展战备警巡。11月以来，战区部队组织海空兵力持续加强黄岩岛领海周边海空域巡逻警戒，进一步强化有关海空域管控力度，坚决捍卫国家主权安全，坚决维护南海地区和平稳定。

21、国家广播电视总局发布《数字虚拟人技术要求》11月28日，国家广播电视总局官网发布通知，批准了《数字虚拟人技术要求》。该文件为推荐性行业标准，标准编号为 GY / T 411-2024，自发布之日起实施。值得注意的是，《数字虚拟人技术要求》用单独篇章强调了个人信息安全问题，尤其是要求对真实人脸、人声等生物识别信息进行编辑时，应告知被编辑的个人，并取得其单独同意。

22、 快手电商宣布废止退款不退货规则：快手电商官网日前发布公告称，因业务内容调整，经平台综合考虑决策，废止“退款不退货服务”，后续将推出更好的服务产品。对于已开通“退款不退货服务”的商家，快手电商平台将在12月2日终止向商家提供该服务，商家可在12月2日前主动解约，届时到期未解约商家平台会自动终止合约。对于存量订单，系统仍会按原有配置内容执行。

23、索赔800万！字节跳动起诉前实习生：近日，字节跳动起诉前实习生田某某篡改代码攻击公司内部模型训练一案，已获法院正式受理。字节跳动请求法院判令田某某赔偿公司侵权损失800万元及合理支出2万元，并公开赔礼道歉。11月28日，《每日经济新闻》记者从字节跳动内部人士处获悉，由于田某某为在读博士，公司将其辞退后首先交由校方处理。但在事件处理期间，田某某多次对外否认，称攻击模型训练任务的不是自己，而是别的实习生，甚至报警称遭到造谣。考虑到田某某完全没有意识到错误，且涉事行为已触犯公司安全红线，公司最终决定向法院起诉，以表明公司严肃态度、杜绝类似事件再次发生。

24、特斯拉对供应链付款周期缩短至90天 上海工厂超95%零部件来自中国：11月28日，特斯拉公司副总裁陶琳在微博发文透露特斯拉对供应链付款周期，称：“确认了一下这个数据，2024年我们对供应链伙伴的付款周期比去年又缩短了，现在只需要90天左右。上海超级工厂95%以上的零部件都来自咱们本土的供应商，特斯拉在中国乃至全球所取得的成绩都与这些伙伴密不可分。”

25、中国恒大披露附属公司天基控股及景程清盘进展：11月28日晚，中国恒大发布公告，披露了针对其若干附属公司的清盘呈请及清盘令，并宣布继续停牌。公告显示，针对天基控股的清盘呈请方面，于2024年11月8日，中国恒大（根据清盘人指示行事）向香港高等法院提呈针对天基控股有限公司（中国恒大间接附属公司）的清盘呈请，清盘呈请预定于2025年1月15日在香港高等法院进行聆讯。针对景程的清盘令方面，于2024年11月18日，就若干景程票据的最终实益持有人所提出申请进行聆讯后，英属处女群岛高等法院向景程发出清盘令，并委任安迈顾问有限公司的 Edward Simon Middleton先生及黄咏诗女士以及 Alvarez & Marsal (BVI) Limited 的 Wesley Arthur Edwards 先生为景程的共同及各别清盘人。

26、中办、国办提出培育一批具有国际竞争力的现代物流企业中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。主要目标是：到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。培育一批具有国际竞争力的现代物流企业，国家物流枢纽体系和现代物流服务网络更加健全，统一高效、竞争有序的物流市场基本形成，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。

国金证券表示，交运板块的景气度与宏观环境息息相关，进出口景气提振港口吞吐量及跨境物流需求，消费和房地产基建投资支撑快递及ToB物流需求，出行需求修复带动航司机场高铁盈利修复，目前已看到交运基本面向好。

27、二次元盛事—首届IAGF展会重磅来袭，谷子经济有望受益据媒体报道，据IAGF官网消息，11月29日至12月1日，杭州国际博览中心将召开二次元盛事——首届IAGF展会。50余家海内外展商将参加此次展会。

目前，中国二次元产业正处于高速成长期，机构预计2024年，中国二次元产业规模将突破2700亿元，到2029年，中国二次元产业规模将突破5900亿元，2024-2029年的复合年增长率达到16.6%。德邦证券发布研报称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体，“谷子经济”以其背后的IP授权与运营能力为根本，以供应链能力为保障，以渠道为消费者触达关键，建议关注具备全产业链能力、旗下IP快速传播的龙头标的。

28、这类芯片市场需求激增，科技企业等正加大研发力度进入该赛道由中国汽车工业协会、中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司联合主办的2024全球汽车芯片创新大会将于12月5日-6日在无锡召开。本届大会增设车芯供需专场对接会环节，对接会将邀请10大类芯片国内企业，国际知名芯片企业，国内外代表性TIER1、TIER2等企业、汽车芯片产业集群、投融资机构等共同参与。

随着汽车电动化、网联化、智能化、共享化的推进，目前，新能源汽车搭载的芯片数量约1000颗，高智能化新能源汽车的芯片数量将超过2000颗。东海证券指出，国家相关政策对推动国产汽车芯片产业发展起到了支撑和引领作用，有助于完善新能源汽车、智能网联汽车等领域的标准制定，进一步催化汽车电子相关产业链。

29、打造有重要影响力的创新资本形成中心，深圳推出并购重组14条11月27日，深圳市委金融办研究起草了《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》。这也是今年9月，证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》以来，地方首次披露并购重组政策全文。

新“国九条”是新一轮股市改革的集结号，对活跃并购重组市场作出重要部署，此后相关优化政策不断落地，政策导向显著。中航证券认为，往后看，政策文件或已为新一轮并购潮行情指明方向。年初以来多项并购重组政策文件指向促进新质生产力发展，关注涉及关键技术的科技企业和存在“内卷式”恶性竞争的传统制造业企业并购重组的投资机会。

30、周四，上证指数报3295.70点，下跌0.43%，成交额5581.64亿。深证成指报10432.54点，下跌1.26%，成交额9322.96亿。创业板指报2169.80点，下跌1.76%，成交额4198.13亿。总体上个股跌多涨少，全市场近2700只个股下跌。两市成交额1.49万亿，较上个交易日放量317亿。盘面上，供销社、深圳国企改革、零食、房地产等板块涨幅居前，游戏、Sora概念、华为手机、保险等板块跌幅居前。