《2023智慧矿山自动驾驶投资价值及标杆企业案例研究报告》

矿山是商用车自动驾驶核心落地场景之一，近年智慧矿山建设已成为矿业发展重点方向，智慧矿山自动驾驶随之成为引人注目的焦点。

国家政策支持引导和底层技术创新发展驱动智慧矿山自动驾驶发展，而安全隐患与降本增效等需求则拉动智慧矿山自动驾驶应用，如今智慧矿山自动驾驶技术逐渐成熟，规模不断扩大，正逐步走向商业化突破阶段。

2023年11月29日，《2023智慧矿山自动驾驶投资价值及标杆企业案例研究报告》。报告从技术架构、商业落地、市场现状三个角度分析智慧矿山自动驾驶发展至今的概况，并基于技术、产品和商业能力三个标准构建企业投资价值分析模型，为智慧矿山自动驾驶市场及企业分析提供有力工具。

报告主要包含智慧矿山自动驾驶发展背景综述、智慧矿山自动驾驶发展现状与投资价值分析、智慧矿山自动驾驶标杆企业案例、智慧矿山自动驾驶未来趋势与展望四部分。

智慧矿山自动驾驶发展背景综述，从智慧矿山自动驾驶的概念界定入手，对矿山自动驾驶发展概况和市场发展进行综合分析；智慧矿山自动驾驶发展现状与投资价值分析，主要对智慧矿山自动驾驶产业链进行梳理，进而形成产业图谱，同时对智慧矿山自动驾驶技术、商业落地以及市场现状进行分析，重点输出智慧矿山自动驾驶投资价值分析和产业洞察，智慧矿山自动驾驶标杆企业案例，则以行业标杆企业案例作为重点分析对象，进一步对智慧矿山自动驾驶产业及企业核心竞争力进行拆解分析；智慧矿山自动驾驶未来趋势与展望，在对智慧矿山自动驾驶未来发展机遇与挑战分析的基础之上，对智慧矿山自动驾驶未来发展趋势进行了研判和结论输出（报告已在亿欧官网发布，具体内容详见https://www.iyiou.com/research/202311291284）。

矿山是自动驾驶核心落地场景，智慧矿山自动驾驶正迈向商业化突破阶段

21世纪10年代，中国智慧矿山仍处于数字化矿山建设阶段，同时中国智慧矿山联盟在“十二五”期间提出“智慧矿山”概念，标志着中国智慧矿山改变发展航向，逐渐从数字化矿山向智能化矿山发展。到了21世纪20年代，中国智慧矿山则正式进入智能化矿山发展建设阶段。

从宏观国家政策来看，近几年国家矿山安全监察局、国家能源局、自然资源部、发改委等核心部门相继出台纲领性文件和政策，强调矿山自动化、机械化、智能化建设重要性。矿山是自动驾驶核心落地场景，矿山自动驾驶作为智慧矿山子系统发挥重要作用，智慧矿山自动驾驶系统发展与成长同样需要多种技术赋能和支持，实现单车无人化的自动驾驶技术只是其中之一。

虚拟仿真、数字孪生、自动驾驶、大数据、人工智能、VR/AR、网络通信、云网融合、空间信息等技术快速发展，广泛应用于矿区生产管理场景，为矿山数字化、智能化建设提供坚实的技术基础，助力智慧矿山自动驾驶系统融入智慧矿山系统，推动矿山运输自动化，让矿山自动运输更加智能、安全。

中国智慧矿山自动驾驶已度过萌芽阶段和技术研发测试运营阶段，经过前几年的技术沉淀和标杆案例经验积累，2021年至2023年，矿山自动驾驶技术日渐成熟，中科慧拓、踏歌智行、易控智驾等智慧矿山自动驾驶解决方案商已实现常态化安全员下车，矿山自动驾驶技术的安全性得到验证，解决方案商逐渐形成较为成熟的商业模式，持续扩大项目落地规模，实现商业化突破，进一步助力中国智慧矿山智能化发展。

云端、网端、车端/路端构建矿山自动驾驶系统，未来市场空间广阔

智慧矿山自动驾驶系统架构呈现“3+1”特征，云端、网端、车端/路端三大模块构成核心系统，各模块相应安全措施则综合组成安全防护系统。

车端/路端模块分为自动驾驶系统、协同作业系统和路侧系统。自动驾驶系统用于实现矿用车单车智能；协同作业系统将自动驾驶矿用车和挖机/电铲、推土机/装载机关联起来，从而实现不同生产装备协同作业；路侧系统则负责路侧感知、定位和边缘计算，为系统提供路侧信息。

网端，系统基于GNSS卫星、RTK定位等导航定位技术，和RSU路侧单元、4G/5G基站、LTE-V2X等网络通讯技术实现云端和车端/路端的紧密联系。云端，云平台作为统一调度和监管平台，兼具数据治理、智能调度等功能，成为系统的“大脑”来进行中央管控。

自动驾驶矿用车是智慧矿山自动驾驶系统的基础单元，其单车自动驾驶核心技术主要包括用于感知的识别、定位及通信技术、用于规划决策的算法模型、用于控制执行的线控技术。由于云控平台起到统一调度作用，单车智能需求比乘用车自动驾驶低，所以感知技术和线控技术更加关键。

其中，整车线控系统是实现矿用车自动驾驶的关键技术和重要基础，需能适配多种矿用车，并满足多方客户的需求。如主函数科技深耕宽体车整车线控技术，提供能够匹配多种车型的高可靠性整车线控系统；主机厂司凯奇聚焦矿用车执行层技术，掌握电驱化技术、整车控制技术和智能化线控底盘技术，实现更安全可靠的矿用车电动化改造。

基于V2X等通信技术，矿卡与其他生产设备实现车车互联，逐步实现无人化协同作业；通过与RSU路侧感知单元等环境感知设备互联，矿卡与行驶路面实现车路协同，路径规划更加合理、车辆碰撞预警更加灵敏健全、设备监测更加实时；基于车车协同和车路协同，云端将更全面地掌控矿区生产、环境情况，以更科学、安全的方式统筹管理、调度生产设备，以车云协同形式实现矿山自动驾驶的高度智能化。

云控平台基于车端路端等多种感知执行设备采集的多维数据进行融合分析，并构建可动态更新的算法模型，凭借此模型，云控平台能够充分发挥分析决策能力，为自动驾驶矿用车提供最优路径规划、安全行驶决策，同时连接其他生产设备实现高效协同作业。

据调研，中国露天矿数量占比不足20%，井工矿相对更常见，并且地下采矿安全隐患更加严重，对无人化的需求更加迫切。但由于地下环境更复杂，技术难度更高，井工矿自动驾驶方案落地情况并不佳。现阶段，露天煤矿成为当前矿区自动驾驶的核心落地场景，目前中科慧拓已成功推出井工矿自动驾驶解决方案，自研井下环境感知、高精定位系统和防爆设备，打造安全、智能的井工矿自动驾驶运输体系。

根据智慧矿山自动驾驶方案核心落地落地场景（露天矿），主要应用矿种（煤矿、铁矿、砂石骨料矿），以及不同种矿场剥采比等数据，亿欧智库通过估算智慧矿山自动驾驶运输服务市场空间来反映其潜在市场空间。据亿欧智库测算，2030年年中国智慧矿山自动驾驶潜在市场空间将有3869.9亿元，发展前景十分广阔。

从技术、产品、商业三个维度可对智慧矿山自动驾驶系统企业投资价值进行分析

矿山自动驾驶是智慧矿山建设过程中不可或缺的重要一环，而矿主作为智慧矿山自动驾驶产业链下游终端客户，针对智慧矿山智能化建设对矿山自动驾驶提出高安全、重环保、低成本、高效率四个核心需求。

安全是智慧矿山建设的第一要义，针对安全事故频发且后果严重的运输环节，矿山自动驾驶需要严格保障矿区的作业流程安全及整体系统的信息安全；零碳矿山是智慧矿山的重要目标，矿山自动驾驶作为直接作用于生产作业流程的系统应积极践行节能减排宗旨；降本增效是每个终端客户最为关心的痛点，矿区自动驾驶的本质是取代人工驾驶，通过更智能的调度和管理实现人力、运维等成本的降低和生产及管理效率的提升。

亿欧智库从技术能力、产品能力和商业能力三个维度来分析智慧矿山自动驾驶企业的投资价值。技术能力维度聚焦企业的核心技术和技术延展性，产品能力维度聚焦企业的差异化产品方案和方案落地场景覆盖程度，商业能力维度聚焦企业的成功案例、落地规模、生态合作和融资情况。

中国智慧矿山自动驾驶行业仍处于初步发展阶段，企业整体呈现出“技术、产品能力优越，商业能力稍有欠缺”特征，企业普遍对基础核心技术掌握程度较好，技术延展性和差异化产品方案、商业落地能力和过往成功案例是衡量企业投资价值的重要方向。

亿欧智库根据技术能力、产品能力、商业能力三大指标构建企业投资价值分析模型。在此模型中，企业据其三种能力水平可归为四类：均衡型、技术型、经营型、落后型。均衡型企业三项能力均衡发展，未有明显短板，所以更具投资价值；技术型企业因技术产品能力扎实而具备潜力，是值得长期投资的企业；经营型企业已能实现正常运营，是短期内即可投资的企业；而落后型企业则属于将被淘汰的企业，不具备投资价值。

在报告撰写调研中，亿欧智库发现行业中已经涌现出一批标杆企业，如中科慧拓通过自研愚公操作系统并推动应用，已形成完整丰富的产品体系，为矿区提供更高性能、更易调度、更加安全的智慧矿山自动驾驶系统解决方案。

路凯智行围绕数字化、智能化、无人化强化技术能力、构建自动驾驶解决方案，针对智慧矿山不同发展阶段设计出“TaaS-SaaS-ApaaS”商业模式规划，从前期的打造标杆案例，到后期的扩大无人运营规模，再到远期的提供泛智慧矿山解决方案，不断深入智慧矿山系统，持续助力矿山智能化建设。

结语

智慧矿山自动驾驶行业仍处在发展初期阶段，未来发展面临技术、产品、落地等多种问题和挑战。对于矿山自动驾驶这类技术密集型行业来说，核心技术发展是关键影响因素，解决方案商如何利用技术提升系统环境适应能力和稳定性是首要问题。

矿山自动驾驶行业正逐步迈入规模化落地阶段，自动驾驶系统正逐渐深入智慧矿山系统，然而矿区内生产管理系统十分繁杂，如何实现矿山自动驾驶与矿区作业运营接洽融合仍是将长久面临的问题。

未来，矿山自动驾驶将与智慧矿山深度融合共同发展，随着智慧矿山系统本身的智能化程度提升，矿山自动驾驶运营不再高度需要解决方案商主运营，解决方案商将会专注提供技术服务，并延长技术服务价值链，将价值点拓展至矿区人员培训、自动驾驶平台服务等。同时，中国矿山自动驾驶出海也将是一个新的方向。