守正出新 高质发展 中国挖掘机产业进入新时代

在本次年会上，中国工程机械工业协会挖掘机分会常务副会长兼秘书长李宏宝发布了《2018年度中国挖掘机械行业研究报告》，根据分会最新统计，2018年1-10月挖掘机械销量17万1516台，持续超预期增长，并刷新历史同期销量纪录，同比增长52.5%。与此同时，与挖掘机销量成反比，截止目前国内挖掘机生产企业约35家，相比高峰期下降约50%，其中规模企业近20家，行业规划设计产能约40万台。代理商、经销商超过1000家。

事实上，挖掘机产业能够保持如此的高增长态势，与当前国内外的市场形势及挖掘机产业的发展周期均有密切关联。从市场形势看，当前，挖掘机产业正经历主机换新周期和产品库存周期、基础设施建设投资加码、“一带一路”倡议深化落实、城镇化及新农村建设持续推进等多种因素叠加的的多重影响。与此同时，经历四万亿大规模基础建设投资之后的中国挖掘机产业在经历一轮低迷态势的影响后，其自身的发展也逐渐回归理性。挖掘机生产企业更注重通过市场需求变化，调整企业发展方向，以使用新的市场需求。总体看，挖掘机产业已经从以下几方面逐步实现了转型升级并取得了进一步发展。

第一是产品从低端到高端发展；二是技术创新速度明显加快，注重节能及智能化技术创新加速；三是挖掘机产业链逐步完善，产业链也开始向高端升级。笔者以为，随着中国挖掘机产业集中度越来越高，中国挖掘机产业及企业的抗风险能力也将越来越强，企业竞争力也随之水涨船高。毫无疑问，守正出新，高质发展已经成为当今国内挖掘机产业发展的主线，中国挖掘机产业也进入了发展的新时代。

从低端到高端，中国挖掘机产业整体竞争力快速提升

笔者以为，中国挖掘机产业此轮转型升级的关键要素就是从低端到高端。曾几何时，中国挖掘机产业一直侧重于规模化发展。如今，随着市场回归理性，随着用户更加注重产品体验，企业更加注重对产品质量的把控。这一点，从今年的市场销量上也可以看出些许端倪。1-10月，中国挖掘机产品销量的前三名被三一、徐工、卡特彼勒包揽。卡特彼勒自不必说。一直以来，其产品在全球的销量一直处于领先地位，这与其产品技术和质量的出众不无关系。而三一与徐工能够在中国市场超越卡特彼勒，并始终占据销量领先的地位，其技术与质量已经获得用户的广泛认可。事实上，从中国挖掘机企业整体的发展态势来看，中国企业在关键技术上的不断突破，也整体提升了挖掘机产品的质量，并促使整个产业逐渐从低端向高端迈进。当然，中国挖掘机产业从低端向高端发展的不仅仅是技术与质量，还包括服务、组织，渠道，营销等方方面面。

技术创新速度加快，节能及智能化技术成为新趋势

近年来，中国挖掘机生产企业的技术革新速度明显加快。以三一、徐工、柳工为首的民族挖掘机品牌励精图治，在不断加码布局关键零部件产业发展的同时，在整机技术创新及制造上同样不遗余力。今年，三一重机继续推陈出新，发布了H系列大中小型矿山产品；柳工在挖掘机技术创新方面继续加大投入。仅在制造设备提升方面的投入就多达两亿元；山河智能在传统中大型挖掘机平台上，开发了基于新型动臂结构和液压储能单元的混合动力系统，其代表产品SWE385ES和SWE500ES液压混合动力挖掘机在业内的竞争力也持续提升；徐工自推出“神州第一挖”700吨矿用挖掘机以来，始终紧盯行业技术创新最前沿，其依托整体的创新能力，不断在液压、传动和智能控制等核心元件与关键技术上寻求突破。700吨矿用挖掘机的问世，不仅预示着徐工在超大型液压挖掘机领域首次实现关键核心技术的突破，也使其中国工程机械产业“巨匠”的地位更加巩固。

挖掘机产业链日益完善 产业升级换代周期加快

近年来，工程机械产业在转型升级的进程中也经历了新一轮洗牌，在淘汰落后产能的同时，一批无法适应市场发展的企业也逐渐退出挖掘机产业。目前，挖掘机规模企业已经减少至20家。笔者以为，这20家上规模的挖掘机生产企业还将有进一步整合的空间。在此轮整合升级的过程中，企业如果仅仅局限于单一领域的竞争优势将无法胜任未来日渐激烈的市场竞争。目前，行业企业已经迈出单纯的制造环节，为客户提供制造加服务的整合解决方案。从制造向服务转型，通过整合制造和服务来降低成本，提升产品附加值，延伸产业链，提升客户满意度并开拓新的盈利增长点，是中国挖掘机械行业突破竞争红海的重要选择。当然，产业链除了横向拓展外，其纵向也在拓展。目前，各主要工程机械正加紧整合产业链资源。企业通过纵向整合产业链资源，实现从零部件到整机产品，从技术创新到技术输出，从新机销售到再制造拓展的全方位市场开拓。全产业链的完善及拓展在帮助企业增强抗风险能力的同时，也进一步降低了生产成本，开拓了新业务，增加了利润增长点。

可以说，挖掘机产业链的日益完善，一方面在推动企业综合竞争力推升的同时，也在推动整个行业在各个层级上的竞争，并进一步缩小规模企业之间的竞争差距，倒逼企业在关键技术、细节等上的创新与发展。这实际上也加快了挖掘机产业升级换代的速度。

此次挖掘机年会的主题为守正出新，高质发展。笔者以为非常贴切。经过上一轮调整，中国挖掘机产业正回归理性发展的轨道。在此次年会上，业内大佬也纷纷对2019年的市场态势做出预测，并一致表示，明年的市场销量也将有望达到20万台。而从市场需求上看，基础设施建设、产品换新需求、机器换人需求、挖掘机械对其他工程机械替代、城镇化和新农村建设等带来的市场需求将为这一销量目标的实现奠定坚实的基础。除此以外，整体实力越来越强的民族挖掘机企业，在出口市场上也有望实现新的突破。

守正出新，高质发展。中国挖掘机产业已经迈入新时代。笔者也希望中国的挖掘机产业能够借助此轮市场需求持续增长的东风，创新发展，早日实现中国挖掘机产业的崛起。