2018年第四期中国铁路建设债券发行办法

在本发行办法中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人或公司：指中国铁路总公司。

铁道部：指原中华人民共和国铁道部。

本期债券：指发行总规模为200亿元的“2018年第四期中国铁路建设债券”。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2018年第四期中国铁路建设债券募集说明书摘要》。

主承销商：指本期债券发行及存续期限内对国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的总称。

牵头主承销商：指国开证券和农业银行的总称。

承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。

余额包销：指承销团全体成员按照承销协议的约定对发行人承担本期债券的余额包销责任。

中央结算公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

招标系统：指银行间债券市场债券发行系统。本期债券招投标采用银行间债券市场债券发行系统进行。发行人在中央结算公司统一发标，各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标。

招标：指由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；发行人在中央结算公司统一发标，投标人在招标系统规定的各自用户终端参与投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确定本期债券的发行利率和投标人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程进行现场监督。

直接投资人：指承销团成员以外，可直接通过招标系统参与本期债券投标的投资人。

投标人：指承销团成员和直接投资人。

招投标方式：指通过招标系统采用的单一利率（荷兰式）招标方式。

单一利率（荷兰式）招标方式：指每一有效订单中申购利率在发行利率以下的有效申购金额获得全额配售，申购利率等于发行利率的有效申购金额等比例获得配售的配售方式。

有效投标：指投标人按照募集说明书摘要和《2018年第四期中国铁路建设债券发行办法》规定发出的，经招标系统确认有效的投标。

发行利率：指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率。

应急投标：指如在本期债券招投标过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的招标系统故障，投标人应填制本期债券的应急投标书，按要求加盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至招标系统。

招标额：就本期债券每一品种而言，指该品种参与招标的额度。本期债券5年期品种的招标额为130亿元，10年期品种的招标额为70亿元。

国家发展改革委：指国家发展和改革委员会。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。

元：如无特别说明，指人民币元。

二、招投标

（一）招标方式

本期债券的发行利率通过招标系统向投标人进行单一利率（荷兰式）招标确定，并报国家有关主管部门备案。

发行人将于招标日前的第1个工作日在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上公布《2018年第四期中国铁路建设债券发行办法》和《2018年第四期中国铁路建设债券招标书》，投标人必须按照本期债券招标文件以及有关规定进行投标，否则，为无效投标。

（二）招标时间

1、2018年3月21日：发行人于北京时间9:30在中央结算公司统一发标；投标人于北京时间10:00至11:00通过招标系统内各自的用户终端进行投标；发行人于北京时间11:00至11:30进行投标的中标确认。

2、2018年3月22日：本期债券的招标结果在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上公布。

3、2018年3月22日：本期债券分销开始，由承销团成员根据各自的中标结果组织分销。

4、本期债券募集款项的缴款截止时间为北京时间2018年3月22日12:00。中标的投标人应于北京时间2018年3月22日12:00前，将按招标当日招标系统显示的《2018年第四期中国铁路建设债券发行认购额和缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）中明确的中标额对应的募集款项划至以下指定账户（以下简称“缴款账户”）。

账户名称：国开证券股份有限公司

账号：11001013900053028201

开户银行：中国建设银行(601939,股吧)北京铁道专业支行营业部

同城交换号：139

联行行号：50190

大额支付系统号：105100008020

（三）投标及申购

机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）可通过承销团成员向招标系统投标申购。直接投资人可直接在招标系统规定的各自用户终端参与投标。

承销团成员不得为其自身预留本期债券和/或预先购入并留存本期债券之目的而进行投标。

（四）每一投资人投标本期债券应符合国家的所有相关规定，并对其违法、违规投标造成的任何不利后果承担全部责任。

三、缴款办法

中标的投标人应按照《缴款通知书》的要求，按时足额将认购款项划至缴款账户。

四、违约的处理

中标的投标人如果未能在规定的时间内按照相关要求划付认购款项，将被视为违约，发行人和主承销商协商一致后有权处置该违约投标人中标的全部债券，违约投标人有义务赔偿有关机构（包括但不限于主承销商）因此遭受的一切损失。

如违约投标人为承销团成员，则其还应按照本期债券的承销协议和/或承销团协议的有关条款承担相应的违约责任。

五、牵头主承销商（券商）联系方式

名称：国开证券股份有限公司

联系人：赵亮、赵志鹏

联系地址：北京市西城区阜外大街29号国家开发银行大厦8层

电话：010-88300901、88300907

传真：010-88300837

投资者应就其投标申购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业顾问，并对认购本期债券的合法性、合规性自行承担责任。

2018年3月20日

今后，市民乘高铁从合肥去往北京、广州和上海，或将路过“最美高铁线”。昨天上午，合肥市2018年“三线三边”环境治理工作调度推进会在市政务中心召开，江淮晨报、江淮网记者从会上了解到，合肥市将深入推进“三线三边”环境综合治理，打造3条全市最美高铁线，“扮靓”城市高速出入口。

 连续梁浇筑现场人民铁道网讯 （通讯员 王刚 李朝慧）近日，由中铁北京工程局五公司承建的郑阜铁路跨G311国道连续梁顺利合龙。该连续梁设计结构为80+128+80米，下部结构采用钻孔桩基础、钢筋混凝土双层承台。

3月25日，宁夏回族自治区首条高铁吴中城际铁路接触网导线架设正式开始施工。据中铁十六局集团电气化工程有限公司吴中城际项目负责人介绍，他们在建设过程中不仅使用了先进的设备，在细节处理上也特别使用了很多创新型工艺工法和材料。同时建造了宁夏高铁线上第一个接触网培训基地，培养了一批批优秀的接触网作业人才。

经过1年多的建设，贯穿老挝中北部的中老铁路初具雏形，尤其在紧邻中国边境的老挝北部，铁路建设正如火如荼地进行着。中老铁路全线开工仪式于2016年12月25日在老挝北部琅勃拉邦举行。

新华社北京3月23日，国办近日印发《关于保障城市轨道交通安全运行的意见》，明确了城市轨道交通安全运行的顶层设计和重点举措。意见提出，我国城市轨道交通运营里程迅速增加、线网规模不断扩大、安全运行压力日趋加大，要从六方面保障城市轨道交通安全运行。

近日获悉，国家发改委、财政部联合下发《国家发展改革委财政部关于印发2018年德国促进贷款备选项目规划的通知》（发改外资〔2018〕416号），将兰州轨道交通2号线一期工程借用德国促进贷款项目列入总规模4.7亿欧元2018年外国政府贷款备选项目规划，批准借用德国促进贷款2亿欧元，约合人民币15亿元。

3月25日，记者从秭归县发改局获悉，武汉铁路局以《关于湖北三峡现代物流有限公司专用铁路（三峡枢纽茅坪港专用铁路）可行性研究审查意见》（武铁鉴[2018]13号）发文对 三峡枢纽茅坪港疏港铁路 工可方案进行了行业批复。

上海西、太湖南，长三角一体化的重要交通线路“沪苏湖”铁路今年开工建设啦！！建成后从上海到湖州的时间将由现在的2小时左右缩减至1小时左右。

2018-03-26 10:20： (G1511)日兰高速-- 济宁往日照方向，在济宁西至济宁北路段，因发生交通事故造成车多拥堵。2018-03-26 09:54： (G18)荣乌高速-- 烟台往威海方向，在沙河至莱州路段，因发生交通事故造成车多缓行。

日前，中国铁路总公司有关部门负责人介绍，2018年我国铁路重点推进项目共22项，计划修建铁路里程8203公里，总投资6974亿元。其中，包括井冈山至赣州新建铁路135公里，投资150亿元。据了解，井赣铁路将在2018年完成前期准备工作，力争2019年开工建设。