观察：重卡月销量下跌9% 工程机械销售大概率已经要见顶？

今年11月份，我国重卡市场共约销售各类车型8.35万辆，同比下降9%，为今年首次同比下滑。除去年同期高基数因素外，四季度环保限产等措施下的需求下降成为销量下滑的重要原因，预计12月份重卡市场将继续承压。

重卡市场销量11月首次下跌9%

今年以来，国内重卡市场持续火爆，月月增长的销量表现相当给力。但重卡市场这股火热势头在11月出现变化，销量首次迎来下跌。据统计数据显示，2017年11月国内重卡市场整体销量达8.4万辆，环比下滑10%，同比下滑9%。自去年10月开始延续至今年10月，国内重卡市场连续13个月的爆发式增长止步11月。

整体来看，今年重卡市场的成绩相当亮眼。截至11月，今年的重卡市场在3月、4月以及9月销量均突破十万辆。此外，今年的重卡市场已连续在6月、7月、8月、9月以及10月创下销量的历史新高。

重卡市场增长势头十分强劲，11月却出现下滑

重卡市场增长势头十分强劲，11月却出现下滑，主要在于政策因素影响。此前，环保部发布了《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，方案中有提到限产或停工，这大大影响了涉及地区的重卡消费需求。

年初多因素刺激重卡行业爆发

根据统计局数据，今年年初，国内基建投资明显回暖，一季度累计增速在20%左右。

因此，受基础设施投资回暖拉动，叠加限超治理和重卡置换周期等多因素刺激，今年重卡销量迎来爆发。

自年初以来，国内重卡月均销量在9千辆左右； 1-9月累计销量87.46万辆，累计增长77.66%，成为继2010以来的又一个重卡销售大年。其中，9月销量更是冲破10万辆，为同期销量最高峰。

重卡市场增长势头十分强劲，11月却出现下滑

根据最新机构的调研，预计11月份挖机销量有望翻番，12月份增速也有望接近100%：根据深度的产业链调研，预计11月份挖机销量有望翻番，达到1.35万台，12月份增速也有望接近100%，由此看，全年挖机销量有望接近14万台。而明年一季度，国内大部分挖机主机厂排产计划同比超过20%-30%，预计明年全年增速将呈现前高后低，全年预计在15%-20%。

三季度先行指标预示经济环境下行

随着时间来到11月初，重卡10月销量公布，为9.23万辆，环比下降8.72%，同比增速较1-9月的77.66%，大幅回落至32.56%，明显低于市场此前的预期。再加上房地产行业低迷的影响以及原材料成本的上涨，市场对该板块出现了明显的担忧，就引发了这一轮回调。

年初国内基建投资明显回暖。截止今年3月，国内基建投资累计增速为18.68%。不过，随着时间来到10月末，该指标累计增速下滑至15.85%。可见，进入三季度后，基建投资显示出明显 降温 趋势。

财政部发布的数据也显示，10月全国一般公共预算支出11122亿元，同比下降8%，为今年以来次低。其中，中央一般公共预算本级支出2084亿元，同比下降6%；地方一般公共预算支出9038亿元，同比下降8.5%。

另外，从发电量、铁路货运量等数据也能明显看出，进入三季度后国内整体经济增长趋势正逐步放缓，并且这一趋势大概率延伸至第四季度。

工程机械销售大概率已见顶还是超预期？

今年四季度以来，多重政策利空因素挤压重卡市场，其中包括煤炭公路运输在港口受限、环保限产和停产等影响因素。

在这样的宏观经济大背景下，就可以对重卡、工程机械等周期性行业的后市走势做相应判断。

三一挖掘机销量一直保持领先的地位

首先，国内房地产和基建投资增速回落，将导致工程类重卡增速下滑。

而大宗商品价格指数回落，也预示着行业运力需求下降。

有机构认为：因此今年重卡、工程机械销售增幅较高，叠加高基数等因素，明天的大概率似乎已经见顶。至于2018年，行业走势能否继续延续高增长，则需要继续关注未来房地产和基建投资，还有设备更新需求释放。

另有机构乐观分析：大型项目新开工活跃，对工程机械惯性需求大：今年以来，挖机市场出现大幅增长，1-10月份累计销售11.25万台，同比增长98.21%，其中中挖和大挖1-10月份累计销售分别为3.80万台和1.55万台，同比增长103.31%和139.57%，销售增速更高。目前，核心零部件如川崎、力士乐的泵阀出现供应紧张，部分主机厂已出现供应不足，反映出中大挖实际需求更强，主要原因是基建和矿山新开工活跃。大型工程项目施工周期长，对工程机械需求具有很大的惯性，因此明年行业超预期概率很大，这一点从主要挖机厂商一季度生产计划同比增幅也可以印证。

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2017-11-28 13:46 [详情]