2017年9月工程机械行业主要产品销量分析

挖机销量同比涨幅92.3%

2017年9月,共计销售各类挖掘机械产品10496台,同比涨幅92.3%。其中国内市场销量(不含港澳台)9525台,同比涨幅96.1%;出口销量966台,同比涨幅60.2%。

1-9月,累计销售各类挖掘机械产品101935台,同比涨幅100.1%。其中,国内市场销量(不含港澳台)95291台,同比涨幅109.5%;出口销量6607台,同比涨幅22.5%。

内资企业市场增速高于外资企业。从9月市占率看,其中三一/徐工/柳工 分别为22.93% /11.30%/6.16%,均有不同程度的提高。

装载机维持高速增长,平地机、推土机增速保持全年平均水平

装载机方面,9月共计销售 8954台,同比涨幅94%。1-9月累计销量71655台,同比涨幅54%;平地机方面,9月共计销售376台,同比涨幅44% 1-9月累计销量3425台,同比涨幅44%;推土机方面,9月共计销售439台,同比涨幅44% 1-9月累计销量4504台,同比涨幅40% 。从销量看,装载机市场进一步升温,平地机、推土机仍保持全年平均水平,维持稳健增长。

从开工率看,混凝土、起重机设备接力挖机迎来增长

从某公司每月100小时开工率看,混凝土设备维持较高开工率,9月开工率相比去年同期增加9个pct,其中泵车、搅拌车的开工率环比也有所提升。汽车起重机方面,9月开工率为60.5%,去年同期仅为31%,开工率大幅提高。装载机方面,9月同比开工率也提高了近9个pct。挖掘机方面,9月开工率由8月的48%下降至41%,相比去年同期则下滑了5%。从施工过程来看,呈现挖掘机先行,起重机随后,混凝土设备滞后的施工周期。混凝土、起重机设备有望接力挖机,迎来快速增长。

基建需求+更新需求+海外出口,三因素叠加

目前基建投资仍然保持较高增速,同时随着PPP项目加速落地,产业逐步改造升级,仍然具备较大投资空间。

预计2017年挖机销量达到13万台,其中更新需求占比较大。考虑工程机械寿命平均在8-10年,离工程机械行业上个高峰期(2007-2011 年)为 8-9 年,未来更新需求庞大。考虑高峰期设备闲置率较高,因此寿命存在适当延长的可能。同时由于市场、企业的逐步成熟,未来更新需求将以较高水平平稳释放。

海外出口方面:一带一路有效推动了工程机械海外出口。随着全球工程机械市场回暖,美国加大基础设施建设,加上国内工程机械海外布局逐步深化,未来有望迎来海外市场重大的战略发展机遇。

在我国农业农村快速发展、农业结构不断调整、农村劳动力持续转移的背景下，农用小型挖掘机以作业灵活、适应性好、价格低等特点，于2000年开始，广泛应用于农田基本建设设施农业建设和新农村建设等方面，已成为农业、农村发展必不可缺的主要生产工具之一。

根据数据统计，2017年上半年度，我国环卫车总产量为4.7万辆(+32.43%)，2016年全年环卫车总产量8.7万辆(+30.56%)。以环卫装备销量9万辆，均价25万/套估算，2017年环卫装备市场约225亿。环卫装备需求取决于：1)城市清扫保洁面积与垃圾清运量；2)机械化程度。

最新的平地机销量数据出炉，2017年9月，9家主要平地机生产企业共计销售各类平地机376台，同比增长40.30%。至此，2017年前三季度，平地机累计销量达到3425台，相比去年同期2374台约增长44%。另外，3425台销量也是最近6年来的最高值，仅次于2011年高峰时的3983台。

伊朗历史上就为中国和西方之间加强联系发挥了桥梁作用。如今，伊朗凭借丰富的历史、经济、文化资源，在 一带一路 建设中发挥着独特作用。近年来，中伊两国高层交往频繁，政治互信不断增强。

2017年9月份，全国纳入统计的25家主要装载机生产企业合计销售各类装载机8954台，同比去年9月份5125台，大幅增长74.71%。 装载机连续6个月同比大增60% 环保因素与装载机价格的上调并没有能阻挡了装载机销售的浪潮。

2017年9月份，纳入统计的10家主要推土机生产企业共计销售各类型推土机439台，同比增长44%。今年以来，除3月份同比下降外，推土机销量在其余8个月均实现同比上涨，其中有6个月同比涨幅在50%以上，行业上升势头强劲。