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工程机械上交所证券化融资破冰 三一重工首单应收账款ABS落地发行

2017-10-16 13:44:16 来源:环球工程机械网   
核心摘要:工程机械行业资产证券化上交所发行 零突破 11月10日下午,三一重工发布公告,宣布 三一重工-中泰光大2016年1期应收账款资产支持专项计划 正式设立,总发售规模为131,500万元,这意味着工程机械

工程机械行业资产证券化上交所发行 零突破

11月10日下午,三一重工发布公告,宣布 三一重工-中泰光大2016年1期应收账款资产支持专项计划 正式设立,总发售规模为131,500万元,这意味着工程机械行业首单上交所挂牌的资产支持证券成功发行。

该证券由我国工程机械行业的龙头企业 三一重工股份有限公司作为原始权益人,以子公司在业务经营活动中形成的应收账款作为基础资产,面向银行、券商、基金等各类合格投资人发行,在上交所上市交易,本期证券的成功发行,实现了工程机械行业融资模式创新。

投资人认购踊跃,发行利率创市场新低

本期证券包括优先A档、优先B档、次级档,共 两层三档 ,其中,优先A档和优先B档面向合格投资人发售,次级档由三一集团认购。

本期证券获得市场青睐,各类型合格投资人认购踊跃,在近期资金面有所收紧、利率上行的背景下,本期证券圆满发行,优先A档和优先B档证券认购倍数分别为3.96倍和5.11倍,票面利率分别为3.60%和4.50%。发行利率创近期同类型产品新低,认购倍数创同类型产品新高。

金融板块发力,打造证券化融资标杆

本期证券由三一集团金融板块牵头组织实施,全程参与产品交易结构设计以及发行,优选入池资产,精心设计交易结构,采用结构化技术、超额现金流覆盖以及差额支付承诺提高证券信用评级,并广泛开展询价及路演,积极拓展各类型合格投资人,实现近期市场同类产品发行成本新低。

本期证券发行不仅有利于三一重工盘活存量资产、加速经营资金周转、提高资金使用效率,还有利于拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资产结构,对我国工程机械行业乃至制造业资产证券化具有里程碑意义。

助力三一转型升级,引领 工程机械+

近年来,三一作为工程机械行业的龙头企业,积极调整发展战略转型升级。对接 一带一路 布局全球市场,实施全方位 走出去 的国际化战略;依托工程机械建立起的强大研发、制造能力,三一的住宅工业化、军工装备、海工装备、新能源技术等新业务板块也稳步崛起;同时对产业与金融进行有效整合,顺应工业互联网发展趋势,打造专业的、为产业升级服务的、以互联网技术驱动的产融金控平台、资管平台和互联网金融平台,以产业资本为根基,金融资本助力产业升级,形成产业平台和综合金融的双轮驱动。

三一重工作为本期证券的资产服务机构,将依托公司强劲经济实力和卓越管理能力,在证券存续期间持续为投资人提供高效的资金归集、账款催收以及信息披露等资产管理服务。(本文来自三一重工)


三一轻突车亮相珠海航展 落实“民参军”梦想

11月6日,为期一周的第十一届中国国际航空航天博览会结束。三一重工轻突车亮相本次展会,引来政府、军委领导、国际友人的一致点赞,进一步坚定了三一 民参军 的信心。外界认为,在 民参军 这一蓝海领域,三一军工已先行一步,获得先发优势。

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三一轻突车亮相珠海航展  落实“民参军”梦想

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三一集团总裁唐修国受邀出席“马来西亚—中国商务论坛”

2016年11月1日, 马来西亚 中国商务论坛 及交流午宴在中国大饭店隆重举行,论坛以 深化合作,共创良机 为主题。三一集团总裁唐修国受马方邀请出席了活动,并与马来西亚首相纳吉布亲切握手交谈。

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九大中央主流媒体聚焦中国智造: 称赞三一是国之骄傲

中央主流媒体通过微博第一时间报道三一 11月6日下午,一批特殊的客人来到三一重工长沙产业园。他们是参加 中国制造2025调研行 的政府官员、专家学者以及中央媒体团。

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三一压路机建设四川两河口水电站 施工难度首屈一指

两河口水电工程被认为是世界上最复杂、海拔最高的土石坝水电工程,位于四川雅江县境内。11月1日,该水电站开始大坝心墙填筑工程,这标志着总装机容量达300万千瓦的水电站主体工程全面开工。三一重工7台三一大吨位压路机参与了此次大坝心墙的碾压工作,其稳定的品质和完善的服务获得了客户的一致认可。

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三一新型正面吊首次亮相佛罗里达 美国客户赞不绝口

近日,三一交付新型SRSC4545C2型正面吊至佛罗里达Jacksonville港口,以满足该港口起吊和装载第二排铁轨集装箱的要求。购买该台设备的CERES 公司表示,这是三一设备首次在佛罗里达州投入使用。

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要说在以工程为主题的装备制造业,三一重工也算知名企业了,其主打产品 混凝土机械、起重机械、路面机械等行销全球100多个国家和地区,但若讲前者还涉足军工,估计就没多少人知道了。

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唐家璇五年后再度来访:非常开心“再做一次三一人”

2016年11月7日,刚参加完第15次中日友好交流会议的前国务委员、外交部长唐家璇到三一集团参观考察。这是唐家璇五年后再度来访三一,感受着这五年来三一的变化,他竖起大拇指为三一手动点赞,并动情地表示: 回到三一重工,再做了一回短暂的 三一人 ,非常开心。

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