钢铁业“控产量”低调而行路漫漫

2013年，我国钢铁工业产销仍然保持增长态势，按照 转方式、优结构、提质量、增效益 的既定目标，国内钢铁企业积极应对各种困难和挑战，大力推进管理创新，加大钢材品种开发力度，努力消化减利因素，亏损企业大幅度减亏，行业经济效益略有好转。但与此同时，整个行业高产量、高成本、低价格、低效益的基本格局依然没有改变。

据中国钢铁工业协会统计，去年1～11月，我国累计生产粗钢7.12亿吨，同比增长7.82%，预计全年粗钢产量达到7.75亿吨。但中钢协会员企业实现利润161.8亿元，销售收入利润率仅为0.48%，在全部工业行业中排名垫底。

中钢协会长徐乐江呼吁，2014年，国内钢铁企业仍要把 控产量 作为保持市场稳定的重要手段，加强行业运行监测，深入对标挖潜，以最大程度地规避各种潜在风险。

数据：增产不增收 

2013年1～11月，我国累计生产生铁6.5亿吨，同比增长5.9%；生产粗钢7.12亿吨，增长7.82%（其中河北、辽宁、江苏、山西、河南、广西、内蒙古等省区新增生产能力投入运行合计增产钢3714万吨，占增钢总量的88.5%），预计全年生产粗钢7.75亿吨；生产钢材（含重复材）9.8亿吨，增长11.48%。 

去年前11个月，全球主要产钢地区粗钢产量达到14.48亿吨，同比增长3.2%，中国粗钢产量占世界的比重达到49.2%，比上年同期上升了2.1个百分点。 

去年1～11月，我国累计进口钢材1287万吨，同比增长2％；累计出口钢材5697万吨，增长12％；同期净出口钢材4410万吨，净进口钢坯51万吨，材坯合计折合粗钢净出口约4640万吨，同比增加602万吨。 

截至去年11月份，国内钢材价格低位运行，与上年同期相比，钢材整体价格水平降幅超过5%，国内钢材市场价格指数11月末为99.33点，比上年同月价格下跌5.69%，市场呈现供大于求严重局面。而1～11月进口铁矿石7.46亿吨，同比增长10.88%，进口均价129.17美元/吨，同比下降0.79%，行业盈利仍处于较低水平。 

去年1～11月，中钢协会员钢铁企业累计产钢5.77亿吨，同比增长7.7%，实现销售收入3.35万亿元，同比增长3.23%；实现利润161.8亿元（上年同期为亏损7.56亿元），销售收入利润率仅为0.48%，在全部工业行业中处于最低水平。全行业实现扭亏为盈，但企业亏损面仍高达27.9%。 

投资方面，去年前11个月，黑色金属矿采选业投资1551亿元，同比增长11.6%，比上年同期的21.4%增速回落9.8个百分点；黑色金属冶炼及压延加工业（含铸造业）投资4655亿元，同比增长2.2%，比上年同期的2.7%略有回落。

特征： 改革创新 产业结构调整步伐加快

在微利运行的背景下，钢铁企业继续深化改革创新，加快结构调整步伐，努力转变发展方式，在产品、技术、管理创新等方面取得了新进展。 

到目前为止，我国核电用钢全部品种已经能够实现国产化，满足国内核电建设需要；在进口汽车用冷轧薄板卷同比只增长0.9%和进口镀锌板卷下降1%的情况下，国内生产的汽车用钢板卷满足了我国汽车生产增长14.3%的新需求；铁路用重轨产品同比增长33%，满足了铁路新线大量集中铺轨的需要。 

在产品创新上，宝钢生产的第三代汽车高强钢实现全球首发；武钢、宝钢已能生产全部高牌号取向硅钢并形成了自己的核心专利技术，进口取向硅钢同比减少25.23%；鞍钢直径5毫米高碳钢拉丝线材轧制下线，打破国外企业对极限规格线材产品的垄断局面；首钢已生产出X80级超厚度管线钢卷板；马钢生产的350公里高速铁路车轮用钢即将进入试用阶段；太钢加强高端产品研发，不锈钢等高效、节能、长寿产品比例达到75%；南钢开拓船用LNG罐用钢市场，成为国内船用LNG罐用钢市场占比最高的企业。 

2013年，一批钢铁企业按照 转方式、优结构、提质量、增效益 的思路，坚持以质取胜，以质增效，在市场十分困难的情况下，努力走质量、品种效益发展之路。华菱集团实现扭亏为盈；南钢在钢产量减少的情况下，实现利润大幅上升；兴澄特钢品种结构经过 普转优 、 优转特 、 特转精 三次调整，目前高档、高利润品种的比例已经占产量的三分之一。 

商业模式创新也是去年钢铁行业的一大亮点。宝钢继续实施服务转型战略，旗下的专业电子商务服务提供商东方钢铁电子商务平台经过多年探索实践，2013年钢材现货交易突破1000万吨。宝钢还稳步推进国际化营销和增值服务体系，抓紧在钢铁产业链的两头（原料和加工中心）形成全球网络。沙钢、河钢、中天、荣程、西林钢铁等一批企业都已经把电子商务作为企业发展战略新的着力点。 

在行业环保门槛日益提高的情况下，钢铁企业按照绿色钢铁的要求，认真履行社会责任，继续加大对环保的投入，环境经营水平不断提高。同时，一批钢铁企业通过节能环保投入增效，建龙集团坚持向节能环保要效益；河北津西钢铁抓能源创效，实现能源创效1.7亿元；德龙钢铁大力使用节能降耗新技术，其中仅水渣微粉就实现每吨增效近百元。 

值得一提的是，去年我国钢铁企业在应对国外反倾销上小有收获。去年前10个月，境外对我国钢铁企业发起的贸易救济措施调查就达17起，涉及我国主要钢材出口品种。在中钢协、涉案企业以及相关各方的积极应对下，成效初显。4月印尼取消对武钢热轧卷板征收16.32％反倾销税的裁定，维持零税率；11月欧盟对外径大于406.4毫米无缝管反倾销调查以申请方撤诉结案；12月澳大利亚反倾销反补贴案终裁，济钢中厚板获得零税率；12月泰国反倾销案终裁，太钢冷轧不锈钢产品获得零税率。 

问题：噩梦延续  两高两低 运行态势难改 

和往年一样，纵观整个2013年，钢铁行业高产量、高成本、低价格、低效益的基本格局依然没有改变。 

一是全行业未适应我国经济增长阶段转换的现实。国家处于转变经济发展方式阶段，固定资产投资、工业增加值和工业产品出口交货值增速均同比回落，难以支撑钢铁产量持续快速增长，而钢铁行业还没有适应这种转变。2013年前11个月，全社会固定资产投资由上年同期的增长20.7%，回落到增长19.9%。固定资产新开工项目计划总投资同比增长14.3%，比上年同期大幅回落14.5个百分点。制造业固定资产投资增长18.6%，增速同比回落4.2个百分点，其中，通用设备投资增速回落11.8个百分点，专用设备投资增速回落28.6个百分点，铁矿山投资增速回落9.8个百分点。建筑业固定资产投资同比增长为-6.5%，与上年同期18.7%的增长，形成天壤之别。房地产开发投资同比增长19.5%，比上年同期的16.7%有所加快；用钢量较大的铁路投资同比只增长2.4%（上年同期为0.9%）；道路投资成为主要用钢行业少有的 亮点 ，增长22.6%，而上年同期增长仅为7.4%。从整体上看，主要用钢行业固定资产投资增速基本呈现回落态势。 

二是原燃料高成本，钢材低价格，钢铁企业增产难增效。2013年1～11月，我国进口铁矿石平均到岸价为129.16美元/吨，比上年同期的130.13美元/吨，仅降低0.97美元，降幅为0.74%。进口炼焦煤6737.6万吨，均价为131.38美元/吨，下降9.87%，中钢协会员企业炼焦煤采购价格平均每吨下降263元，降幅超过20%。尽管钢铁企业通过降低炼焦煤采购价消化大量减利因素，但全年原燃料、能源价格整体上仍处于高位。 

在徐乐江看来，钢材价格过低和进口铁矿石价格过高是当前我国钢铁行业困难的最主要原因，企业期望通过增产以摊薄固定费用，从而改善经营状况的做法，进一步加剧了市场降价竞争，使企业增产难增效。 

三是钢铁企业资金紧张，负债率上升，经营风险加大。近年来，随着钢铁生产规模的扩大，钢铁企业的负债水平也明显上升。截至2013年11月末，中钢协会员企业资产负债率69.76%（如不含宝钢为72.73%），同比上升1.09个百分点，资产负债率在80%以上的33家钢厂合计年产钢约1.2亿吨。与行业效益最好的2007年末相比，企业资产负债率上升了12.45个百分点。产成品资金占用比上年同期增长10.4％；企业银行借款同比增长11%。同时，应收、应付账款同比分别增长9.9%和6.7%。 

四是行业集中度不升反降，恶化了钢铁业在产业链博弈中的地位。近几年来，中钢协非会员企业的产量增长快于会员企业产量增长，行业集中度指标在经过了2005~2011年的增长后，在2012、2013连续两年下降。据中钢协统计，从产量前4、前10位的钢企产量占全国产量的比例来看，2011年分别为22.6%，42.8%，2012年分别为21%，39.7%，去年前11个月分别下降至20.8%，39.1%。集中度的下降不仅使得钢企在与上游行业的价格博弈中处于被动接受地位，也使得钢企难以将成本上涨因素向下游传递。